Paris, 22 mars 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Clifford Chance conseille Cinven sur son entrée en négociations exclusives pour céder Prezioso à Altrad
Le cabinet d'avocats international Clifford Chance a conseillé le fonds européen de private equity Cinven dans le cadre de son entrée en négociations exclusives pour la cession de Prezioso Linjebygg Group, un leader mondial dans la fourniture de services multidisciplinaires techniques et d'ingénierie dédiés aux secteurs de l'énergie et des infrastructures, au Groupe Altrad pour un montant non communiqué. Altrad, dont le siège social se trouve en France, est le leader européen en matière de prestations de services d'échafaudages, d'isolation, de revêtements et de maintenance dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des infrastructures.
Prezioso, dont le siège social est en France, fournit des services essentiels de maintenance pour des actifs industriels importants et de grande valeur dans le secteur de l'énergie, en particulier pour l'industrie nucléaire et l'Oil & Gas lorsque ces actifs sont en cours d'exploitation. Prezioso opère au niveau mondial dans le secteur pétrolier on-et-offshore, en Mer du Nord, en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, ainsi qu'en France sur les marchés du revêtement industriel, de l'isolation et des échafaudages.
Altrad est le leader européen pour les services « SIPM » (Scaffolding, Insulation, Painting, Mechanical / Echafaudages, Isolation, Peinture, Maintenance). Altrad bénéficie de positions de premier plan sur les marchés de la construction, de la location et de la vente d'échafaudages ainsi que sur celui des équipements pour les secteurs de la construction et des collectivités locales. Altrad bénéficie d'une présence forte en Asie, en Australie, en Azerbaïdjan et au Moyen Orient à travers Hertel.
Clifford Chance a conseillé Cinven, avec une équipe menée par Gilles Lebreton, associé, assisté de Xavier Petet, avocat et Jehanne Talha, avocat, sur les aspects M&A corporate ; Emmanuel Durand, associé et Malik Idri, avocat, sur les aspects antitrust ; et Pierre-Benoît Pabot du Chatelard, counsel, sur les aspects financement.
Latham & Watkins a conseillé Altrad, avec une équipe menée par François Mary, associé, assisté de Julie Tchaglass et Elise Pozzobon sur les aspects corporate ; Etienne Gentil, Of Counsel, assisté de Louise Bellanger sur les aspects financement; Xavier Renard, associé sur les aspects fiscaux et Hugues Vallette Viallard, associé, assisté d'Oriane Fauré et Julia Samso sur les aspects de contrôle des concentrations.
McDermott Will & Emery a conseillé le management avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Carole Degonse, associé, Félix Huon, avocat.
Notes :
- Clifford Chance est l'un des cabinets d'avocats les plus reconnus dans le monde avec des experts présents sur tous les continents. En tant que cabinet mondial, Clifford Chance est fier de ses valeurs et principes qui reposent sur la collégialité et l'esprit d'équipe. Clifford Chance ambitionne de toujours dépasser les attentes de ses clients, avec la même exigence associant standards globaux et expertise locale, que ces clients soient des entreprises, des gouvernements, des régulateurs et des organisations à but non lucratif issus de tous les secteurs commerciaux et industriels.
- Clifford Chance est le cabinet d'avocats d'affaires le plus classé en « Band 1 » par la publication Chambers Global 2016 dans ses classements internationaux. Référence mondiale en termes de palmarès des cabinets d'avocats d'affaires, cette publication indépendante analyse l'expertise juridique des cabinets, leurs compétences et leur qualité de service. Leurs classements permettent une véritable reconnaissance des cabinets d'avocats sur les marchés mondiaux.
Pour plus d'informations sur Clifford Chance : www.cliffordchance.com.
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