AXENS AUDIT et L’INSTITUT DU PATRIMOINE groupe PATRIMMOFI S’ASSOCIENT
POUR CRÉER L’INSTITUT DU PATRIMOINE RHÔNE-ALPES
L’Institut du Patrimoine, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine du groupe Patrimmofi, et Axens Audit, cabinet indépendant de conseil, d’expertise comptable et d’audit, se sont associés le 24 juin dernier pour créer l’Institut du Patrimoine Rhône-Alpes.
Institut du Patrimoine Rhône Alpes est une structure dédiée dans l’accompagnement et le conseil patrimonial des dirigeants d’entreprises. Christophe Heyraud, conseiller en gestion de patrimoine, en devient son Directeur Général Délégué.
Toujours regarder dans le sens du client !
Institut du Patrimoine et Axens Audit accompagnent et conseillent au quotidien les chefs d’entreprises. Le patrimoine privé du chef d’entreprise est indissociable du patrimoine professionnel. Cette proximité a mis en lumière l’évidence de regrouper ces deux métiers très complémentaires et souvent indissociables, comme nous l’explique Pierre BILLET (Directeur Général Expert-Comptable Associé chez Axens Audit) « L’alliance de la gestion de patrimoine et de l’expertise comptable était une évidence pour nous et une réelle attente pour nos clients. Nous sommes convaincus de la pertinence de cette association et de son intérêt pour nos clients ».
Pierre BILLET / Directeur Général Expert-Comptable Associé chez Axens Audit
Cette association et la création de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes permettent à l'expert-comptable d’être l'unique interlocuteur à même de conseiller les dirigeants sur toutes les problématiques patrimoniales, sans oublier l’accompagnement de leurs salariés grâce à des solutions sur mesure.
Stéphane Peltier et Jérémy Aras, dirigeants de l’Institut du Patrimoine, se réjouissent de ce rapprochement avec Axens Audit et de la création de la structure dédiée Institut du Patrimoine Rhône Alpes : « L’Institut du Patrimoine Rhône Alpes permet de renforcer notre expertise dans le conseil en gestion de patrimoine aux chefs d’entreprise, en complémentarité et en toute confiance en faisant de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine sur la région AURA ».
L’Institut du Patrimoine, installé à Paris depuis 15 ans, est un acteur reconnu dans la Gestion de Patrimoine, régulièrement salué et récompensé pour la qualité de ses conseils et la pertinence des solutions proposées. Avec cette nouvelle structure, l’Institut du Patrimoine démarre son implantation en région.
Pierre BILLET : « Nous sommes convaincus de la complémentarité de nos métiers et de la forte valeur ajoutée pour nos clients. Notre volonté est d’apporter une offre globale et adaptée à chacun de nos clients et de nous positionner comme un expert en gestion de patrimoine. Nous avons beaucoup d’ambition pour l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes et sommes convaincus de la pertinence de ce modèle. ».
Axens Audit a su se positionner comme expert en accompagnement des entreprises en Auvergne Rhône Alpes. Après deux années de collaboration avec l’Institut du Patrimoine, Axens Audit confirme aujourd’hui sa position avec la création de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes et son fort développement à venir grâce à son rayonnement régional : deux bureaux dans la Loire (42) situés à Saint-Etienne et Andrézieux, un bureau dans le Rhône (69) situé à Lyon dans le quartier Confluence et un bureau à Sainte-Sigolène en Haute-Loire (43).
Avec l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes, Axens Audit confirme sa vocation : « Faciliter le développement de l’entreprise »
À PROPOS
Plus d’informations sur notre site internet et site Institut du patrimoine.
Axens Audit est un cabinet de Conseil, Expertise comptable et de commissariat aux comptes, implanté en région Rhône Alpes. 4 bureaux en Loire / Rhône / Haute-Loire.
9 associés / 120 collaborateurs / 10 M€ de CA
2300 clients / 400 mandats CAC / 700 clients en gestion de la paie.
7 pôles de compétence : Expertise comptable / Audit / Paie / Gestion / Droit des sociétés / Conseil fiscal / Droit social / Conseil en Gestion de Patrimoine
Institut du Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui cultive l’approche globale pour apporter des solutions patrimoniales adaptées et performantes à ses 2500 clients, filiale du groupe Patrimmofi depuis 2018.
Institut du Patrimoine dispose d’un réseau de plus de 20 CGP polyvalents, couvrant 9 régions en plus de l’Ile de France.
5 services d’expertises : l’ingénierie patrimoniale, l’immobilier, les placements financiers, le financement, l’Art.
Patrimmofi - Fondé par Georges Nemes, le groupe Patrimmofi rassemble plus de 60 collaborateurs dont 40 conseillers en gestion de patrimoine, parmi lesquels Institut du Patrimoine, Solon Entrepreneur Office et le cabinet historique Patrimmofi, créé en 2003.
L’offre « L’Alliance Patrimmofi » propose aux CGP partenaires l’accès à l’ensemble des produits du marché et un panel complet de services, via une application dédiée « le bureau du CGP ».
Développée par la FinTech Fundshop, cette application est un véritable tableau de bord à partir duquel le CGP accède à l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à l’exercice de son métier, sous tous ses aspects et dans toutes les classes d’actifs.
En 2019, Patrimmofi a réalisé une collecte de 128 millions d’euros et représente aujourd’hui plus de 500 millions d’encours financiers.
https://www.patrimmofi.fr/